Japan im 17. Jahrhundert: Wo mag das Geheimnis des Glücks sein? Die Zauberin Morgan beauftragt Anne und Philipp, im alten Japan danach zu suchen. In der Hauptstadt Edo treffen die Geschwister den Dichter Basho, den sie um Rat fragen. Doch plötzlich bricht ein gewaltiges Feuer aus und die beiden geraten in schreckliche Gefahr. Um gerettet zu werden, müssen die Kinder den Wolkendrachen finden