Im Korea des ausklingenden 16. Jahrhundert ruft ein offenbar von Rebellen angezettelter Falschgeldskandal die staatliche Geheimpolizei aus der Hauptstadt Hansung auf den Plan. Deren Kommandant Hangbo hält es für angeraten, ausgerechnet seine beste Schülerin und heimliche Liebe Chae-Ok auszusenden, um die gegnerischen Reihen unerkannt zu infiltrieren. Prompt entdeckt Chae-Ok tiefere Gefühle für den attraktiven Juniorchef der Rebellen, ohne freilich zu ahnen, dass dieser ihr seit langem vermisster Bruder ist.