Chicago, Sechziger Jahre. Lieutenant Mike Torello, Chef des MCU, ermittelt gegen den jungen Gangster Ray Luca. Der liberale Staatsanwalt David Abrams, Sohn eines Unterweltkönigs, der mit seiner Vergangenheit abgeschlossen hat, hilft Torello bei dieser Arbeit. Trotz des harten Polizeieinsatzes baut sich Ray Luca ein riesiges Verbrechensimperium auf. Als Ray Luca seine Aktivitäten nach Las Vegas verlegt, folgt ihm Lieutenant Torello. Auch wenn Torello Ray Luca immer dicht auf den Fersen ist; er kann ihn nie endgültig stellen.

DVD 6:
21 Politik, Mafia und Showbusiness
22 Narben der Vergangenheit
23 Blondinen bevorzugt
24 Radioaktiver Niederschlag
25 Die Rückkehr

DVD 7:
26 Die Jungs aus Chicago
27 Rätsel um eine Leiche
28 Das Fest der Toten
29 Die MIG 21
30 Moulin Rouge, Teil 1

DVD 8:
31 Moulin Rouge, Teil 2
32 Femme Fatale
33 Liebesgrüße aus Chicago
34 Erpressung im Operationssaal
35 Paulins Traum

DVD 9:
36 Verhaftung mit Hindernissen
37 Ein korrupter Bezirk
38 Ein korruptes Land, Teil 1
39 Die Verhandlung
40 Ein korruptes Land, Teil 2

DVD 10:
41 Auf der Flucht
42 Der Aufbruch
Zur Kurzzusammenfassung