Der Bühnen-Zauberer Tatischeff versteht die Welt nicht mehr. Nach dem umjubelten Auftritt einer Rockband verliert er seine Arbeit und muss sich mit kleinen Auftritten in zwielichtigen Bars und Cafés über Wasser halten. Stets treu an seiner Seite ist ein kleiner, bissiger Hase, der ihn schließlich auch ins ferne Schottland begleitet. Dort trifft der Illusionist das lebenslustige Mädchen Alice, das sein Leben für immer verändern wird...