Der Müllerssohn Peter erbt am Sterbebett seines Vaters einen außergewöhnlichen Kater. Der kann sprechen und trägt Schuhe mit magischen Kräften. Peters neuer Freund möchte alles dafür tun, dessen Traum Wirklichkeit werden zu lassen: die Hochzeit mit seiner großen Liebe, Prinzessin Manon. Doch bevor Peter der Prinzessin seine Liebe gestehen kann, müssen er und der gestiefelte Kater dem bösen Kammerherrn des Schlosses das Handwerk legen. Dieser möchte das Königreich mit aller Macht an sich reißen und die Prinzessin zu seiner Frau machen. Zudem wäre da aber noch die schwierigste aller Aufgaben zu bewältigen. Manon liebt nichts mehr als das Tanzen. Doch Peter fehlt es an Taktgefühl und seine zwei linken Füße stehen ihm im Weg, wenn er das Herz der Prinzessin erobern will.