Wenn ein Reporter wie Louis Theroux in die Swinger-Szene Kaliforniens eintaucht, dann mit allen Konsequenzen. Er trifft Cara, die als Hostesse und Organisatorin für einen öffentlichen Swinger-Club arbeitet. Per Zeitungsannonce sucht der BBC-Reporter nach einer Partnerin für die private Swinger-Party bei Gary und Margaret. Das Ehepaar besitzt ein Vorstadt-Haus, in dem jedes zweite Wochenende Erotik-Events für Paare steigen. Mit den Regeln der "Szene" kann Louis sich bestens identifizieren. Keine Drogen, kein übermäßiger Alkoholgenuss, Höflichkeit und allgemeiner Respekt. Bleibt noch die persönliche Erfahrung am eigenen Leib. Dazu braucht Louis, wie er erfährt, eine Partnerin. Kurzerhand ist ein Inserat aufgegeben - TV-Moderator sucht Begleitung zwecks Besuchs eines Swinger-Clubs. Antworten lassen nicht lange auf sich warten und Louis merkt so langsam, worauf er sich eingelassen hat. Zusammen mit der 40-jährigen Laura, die schon Swinger-Erfahrung hat, besucht Theroux den Privatclub. Er spricht mit den nackten Gästen über ihre Beweggründe, Fantasien und Grenzen. Schließlich muss er selber alle Hüllen fallen lassen um seine Interviews im Party-Pool fortzusetzen...