Ausgerechnet am Abend vor Weihnachten wird eine Mäusefamilie von Feldmäusen aus ihrem Heim vertrieben. Hungrig und frierend tappen sie durch die Nacht, bis sie Unterschlupf in einem Menschenhaus finden. Dort erwarten die Kinder Michael und Hallie freudig den Weihnachtsmann. Doch Vater Maus hält nichts von dem Weihnachtsbrauch der Menschen. Als ihre Eltern schlafen, schleichen sich die Mäusekinder Skip und Squeak heimlich in das Wohnzimmer, um herauszufinden, was genau eigentlich Weihnachten ist. Als sie den Weihnachtsbaum erklimmen, lernen sie viele neue Freunde kennen: eine Vogeldame, die Tänzerin und den Nussknacker sowie einen gefräßigen Bären. Sie treffen sogar auf Junior, das Backenhörnchen aus ihrem Wald. Doch von dem hinterlistigen Kater Lucky droht ihnen Gefahr! Gemeinsam mit den beiden kleinen Mäusekindern vergeht das Warten auf das Christkind wie im Flug. Und dabei lernen die Kinder auf vergnügliche Weise einiges über die Traditionen des Weihnachtsfestes: Es hat mit Singen und Tanzen zu tun, und es wird auch gut gegessen. Es geht darum, Zeit mit lieben Freunden und der Familie zu verbringen. Das Wichtigste erfahren die Kinder schließlich vom Christbaumengel: Weihnachten ist das Fest der Liebe. Der Engel erzählt den Kindern die Weihnachtsgeschichte, die mit "Stille Nacht, Heilige Nacht" stimmungsvoll unterlegt ist.