Es ist Sommer 1944, die Operation "Bagration", die Großoffensive zur Befreiung sowjetischen Territoriums, steht unmittelbar bevor. Der junge Leutnant Travkin (Igor Petrenko) führt eine Spezial-Einheit über die Frontlinie in das Hinterland der deutschen Heeresgruppe Mitte. Der Auftrag: Den Feind ausspionieren. Die Soldaten finden heraus, dass der anscheinend bevorstehende Angriff der Deutschen nur ein Täuschungsmanöver, und statt dessen eine große Invasion der Panzer-Einheiten gegen das russische Volk geplant ist. Nun liegt es an ihnen, die eigenen Truppen über die wahren Absichten des Feindes zu informieren und ein Massaker zu vermeiden.