Riesige Kornfelder, hier und da eine Farmhaus. Ein schwarzer Cadillac zieht unauffällig seine Kreise. Zwei Kinder werden nacheinander tot aufgefunden. Freunde von Seth, der die Mörder kennt. Doch er schweigt, weil er den Todesengeln ein weiteres Opfer in die Arme treiben will. Dolphin Blue, eine seltsame, verwitwete Nachbarin soll sterben, weil sie in Seth´s Phantasiewelt ein gefährlicher Vampir ist und seinen, gerade aus dem Krieg heimgekehrten Bruder, töten will.