Es spukt auf der kleinen Urlaubsinsel vor Cornwall. Das jedenfalls behauptet der neue Klient des Meisterdetektivs. Und tatsächlich: Als Sherlock Holmes und Dr. Watson das Eiland betreten geschehen direkt mehrere merkwürdige Dinge. Menschen verschwinden und tauchen seltsam verändert wieder auf. Und immer wieder werden seltsame Schatten am Strand gesichtet…