Die Zeiten waren schon einmal besser für die Kortmanns: Das Artisten-Ehepaar wird von seinem Manager nach Bulgarien vermittelt. Dort soll es mit kleinen Zaubertricks und Artistik-Nummern vor Urlaubern auftreten. Doch die Schwarzmeerküste ist auch ein beliebter Treff für Geheimdienste und Menschenhändler. Kortmanns Manager, der selbst für den Bundesnachrichtendienst arbeitet, erteilt dem Paar kleine Spionage-Aufträge. Sie sollen die Nähe zu DDR-Urlaubern suchen, um an Informationen aus deren privatem und beruflichem Alltag zu gelangen. Von dem Geld wollen sich die Kortmanns ihren Traum von der eigenen Pension im Schwarzwald erfüllen. Wenn nicht die Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit auftauchen und diese Pläne durchkreuzen ...