Die Handlung spielt im Schottland des Jahres 1831. Der junge Medizinstudent Donald Fettes wird Assistent des Arztes Dr. MacFarlane. Schon bald erfährt Fettes, woher die Leichen kommen, die MacFarlane für seine Anatomiestudien verwendet: Der Kutscher Gray besorgt sie heimlich auf dem Friedhof. Gray will MacFarlane außerdem dazu zwingen, eine komplizierte Operation an einem verkrüppelten Mädchen durchzuführen. Da MacFarlane zur Vorbereitung der Operation Leichen benötigt, zieht Gary los und sorgt selbst für Nachschub.