Jonathan (Frankie Muniz) ist ein einsamer Mittzwanziger, der in seiner Heimatstadt festsitzt und Nachtschichten im örtlichen Lebensmittelgeschäft abreißt. Doch als plötzlich eine mysteriöse Frau in sein Leben tritt, wird dieses vollkommen auf den Kopf gestellt. Fortan ist Jonathan von einer Krankheit befallen und wird von alptraumhaften Visionen heimgesucht. Von paranoiden Episoden geplagt und zunehmend verzweifelter, begibt er sich auf die Suche nach der verführerischen Fremden, mit der das ganze Elend seinen Lauf nahm, quer durch die Vororte. Während seine Freunde und seine Familie glauben, dass er langsam aber sicher dem Wahnsinn verfällt, ist Jonathan immer überzeugter davon, dass er das Opfer von etwas unheimlich Bösem ist.