Von seinem Partner Dad Longworth (Karl Malden) reingelegt und um die Beute gebracht, kennt Rio (Marlon Brando), der gefasst wurde und nur knapp dem Tod am Galgen entgangen ist, als er nach fünf Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird, nur noch ein Ziel: Rache! Doch das wird alles andere als einfach, denn der ehemalige Komplize ist inzwischen Sheriff einer Stadt in Monterey. Als Rio in die Stadt kommt, verführt er zunächst Longworths Stieftochter Louisa (Pina Pellicer) und lässt keine Gelegenheit aus, um mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten. Deshalb und aus persönlichen Gründen will Longworth seinen alten Kumpanen nun endgültig hinrichten lassen…