Die Flüsse von London: Der frischgebackene Police Constable Peter Grant war schon immer irgendwie anders. Als er bemerkt, dass er mit Geistern sprechen kann und ein Zaubermeister auf den Plan tritt, wird Peters Leben kompliziert.
Schwarzer Mond über Soho: In den Jazzclubs Sohos sterben verdächtig viele Musiker eines unerwarteten Todes. Als Peter zu der Leiche eines Jazzmusikers gerufen wird, die eine Swing-Version von Body and Soul spielt, ist es klar - er ist mitten in seinem zweiten magischen Fall.