Norwegen Mitte des 19. Jahrhunderts: Ein armer Bauernsohn Espen ist der jüngste von drei Brüdern. Er ist ein fröhlicher und abenteuerlustiger junger Mann mit einem großen Herzen, von dem aber alle denken, dass er ein Taugenichts sei. Als er versehentlich die Farm in Brand setzt, steht die Familie vor dem Ruin. Espen bleibt also nichts anderes übrig, als sich auf die Suche nach der entführten Prinzessin zu machen, die von einem riesigen Troll in den Bergen gefangen gehalten wird. Mit der Belohnung möchte er die Familie vor dem Untergang bewahren. Ein magisches Abenteuer beginnt.