Ritter Oswald von Schimmelstein kämpft mit einer riesigen Seeschlange und erlebt eine ungewöhnliche Überraschung. Wilfried der Wohlriechende ist erstaunt über den Namenlosen Ritter: der Fremde hat das Turnier mit leichter Hand gewonnen. Und Ritter Giesbart will unbedingt kämpfen, aber was tun, wenn der Drache dazu einfach keine Lust mehr hat?

In Funkes Geschichten dürfen Helden auch sympathische Verlierer sein und Mädchen - oder sogar Mäuse - mutige Ritter werden.