Im Jahr 1589 werden sechs unschuldige Frauen der Hexerei angeklagt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Einer der Frauen wird von dem Dämon Pazuzu angeboten, sich an allen ihren Peinigern rächen zu können, wenn sie ihm ewige Gefolgschaft schwört.

Mehr als 400 Jahre später werden die Frauen wiedergeboren. Sie sind Avatare des Bösen, die an den Nachkommen ihrer Peiniger blutige Rache üben wollen. Als der Vatikan von den Erscheinungen des Bösen erfährt, schickt er den Exorzisten Don Gabriele los.