Transsilvanien im frühen 17. Jahrhundert. Um das düstere Schloss der dunklen Gräfin ranken sich blutige Gerüchte. Seit langem verschwinden immer wieder Kinder in der Gegend spurlos. Und man sagt, die mächtige Herrin des Schlosses bade in dem Blut dieser unschuldigen Wesen. Als eines Tages zwei Waisen wegen Diebstahls vor Gericht gebracht werden, retten sie die Dienerinnen der Gräfin in letzter Sekunde. Sie gewährt den Geschwistern Obdach und nimmt sie in ihren Dienst. Doch diese Hoffnung trügt. Denn bald entdecken die beiden Kinder die schaurige Wahrheit hinter den dunklen Schlossmauern. Ein Kampf um Leben und Tod beginnt.