Talec, ein intergalaktischer Drogendealer, kommt auf die Erde, um auf unappetitliche Weise das begehrte Endorphin aus menschlichen Köpfen zu gewinnen, und gerät dabei L.A. Cop Jack Caine bei den Ermittlungen gegen Drogenboss Victor Manning in die Quere. Talec kann in L.A. sogar seinen Verfolger Azeck, einen Polizisten von seinem Heimatplaneten töten. Sterbend überlässt der Weltraumbulle Caine seine wirkungsvolle Waffe. Kaum ist das Kräfteverhältnis ausgeglichen, droht Caine neue Gefahr - diesmal vom FBI, die sich für die Waffentechnik der Aliens interessieren und bereit sind, den Cop zu opfern. Trotzdem sorgt Caine unnachsichtig in seinem Revier für Ordnung. Kann der knallharte Cop die finstere Bedrohung aus dem Weltall besiegen?