Hongkong 1979. In der Stadt ermordet ein maskierter Killer zwei Männer..., darunter den Kung Fu- Meister Wong Kai.Chen ist ein hervorragender Kung Fu-Kämpfer, und bietet der überforderten Polizei seine Mitarbeit an. Er übernimmt die beiden Mordfälle. Die beiden Opfer wurden mit der Technik der "Eisernen Finger" getötet..., und es gibt nur 2 Meister, die diese Technik beherrschen. Der eine ist Hu Pao, der eine Kung Fu-Schule betreibt, der andere ist Ling Sao. Chen schleust sich in die Kung Fu-Schule von Hu Pao ein..., doch ermittelt er auch in die andere Richtung, bei Ling Sao. Ling Sao hilft zwar einigen illegalen Migranten, hat aber hinsichtlich der Morde ein absolut wasserdichtes Alibi.