Adrjuscha und Marijka leben in bitterer Armut bei ihrer Tante. Der größte Wunsch der Kinder ist ein Stück Zucker, das man nicht nur ansehen, sondern auch essen darf. Ein gutherziger Fremder schenkt den beiden eine Zauberflöte und ein Zauberkorn. Wenn man es einpflanzt, sagt er, könne es Wünsche erfüllen. Der böse Zauberer Karamor und sein hinterlistiger Gehilfe Schnupperich wollen das Korn vernichten, aber mit Hilfe des weisen Doktor Allwissend setzen sich die Kinder zur Wehr…