Die Suche nach dem Heiligen Gral hat viele Ritter der Tafelrunde das Leben gekostet. Die Überlebenden haben alle Tugenden eingebüßt und König Artus bleibt nur noch, auf Gottes Hilfe zu hoffen. Mordred erhebt sich gegen den König, während Lancelot ihm treu bleiben will. Doch Lancelot liebt die Königin Ginover und sie liebt ihn, was Mordred feige ausnutzt. Ein Turnier und eine grausame Schlacht führen eine tödliche Entscheidung zwischen den erbitterten Gegnern herbei ...