Texas 1975. Um den lokalen Drogensumpf trocken zu legen und einem vermeintlichen Großdealer das Handwerk zu legen, schleust die Polizei neben dem erfahrenen Drogenfahnder Jim Raynor (Jason Patrick) die noch junge Kristen Cates (Jennifer Jason Leigh) als Undercover-Agenten in die Drogenszene ein. Doch wer in der brutalen Welt der Dealer und Fixer überleben will, muss nach deren Regeln spielen. Schon bald ist Kristen süchtig und taucht immer tiefer in den Sumpf aus Gewalt, Sex und Selbstaufgabe - das Geschehen entgleitet ihnen immer mehr.