Frankreich 1588. Der Herzog Henri de Guise will König Heinrich III. um seinen Thron bringen. Der König sieht sich gezwungen, aus Paris zu fliehen. Chartres ist sein Ziel, wo ihm seine Mutter Katharina von Medici einen raffinierten Schachzug vorschlägt: Heinrich soll dem Hugenotten Heinrich von Navarra, der ebenfalls auf die Königswürde spekuliert, die Erbfolge antragen. Als Kurier macht sich Chevalier Jean de Pardaillan auf den Weg, ohne zu ahnen, dass er damit in ein böses Intrigenspiel gerät. Aber da Pardaillan neben zwei mehr oder weniger hilfreichen Freunden vor allem Mut besitzt und eine spitze Klinge führt, haben die Gegner wenig zu lachen. Auch trickst er Bianca Farnese, die Geliebte des Herzogs de Guise, aus und kann einen Mordanschlag auf den König vereiteln. Doch dann gerät Pardaillan plötzlich zwischen alle Fronten und muss die geläuterte Bianca retten, die nach der Ermordung des Herzogs durch die königliche Leibwache gleichfalls das Zeitliche segnen soll ...