Ein alter Bauer hatte drei Söhne. Der erste bekam eine Edelmannstochter zur Frau, der zweite eine Kaufmannstochter und der dritte, Iwanuschka, eine - Kröte. Doch bald schon verwandelte sich die Kröte in die wunderschöne Wassilissa, aber die Hexe Baba Jagá, die sie verzaubert hatte, entführte sie, um sie mit ihrem Bruder, dem dreiköpfigen Drachen Smej Gorynytsch zu verheiraten. Da zog Iwanuschka aus, sie zu befreien und den Fluch endgültig zu brechen.