Im Jahr 1955 erklärte sich der weltberühmte Maler Pablo Picasso zu einem besonderen Filmexperiment bereit: An einer speziell gefertigten transparenten Leinwand malte er vor der Kamera des befreundeten Regisseurs Henri-Georges Clouzot. Die Zuschauer erleben hautnah mit, wie fantasievolle Bilder von der Hand des Künstlers entstehen. Uneinholbares filmisches Zeugnis der Kreativität des Ausnahmemalers Pablo Picasso, einzigartig dokumentiert von Regisseur Henri-Georges Clouzot ("Die Wahrheit", "Lohn der Angst", "Die Teuflischen") mit Claude Renoir ("Schuld und Sühne", "James Bond 007 - Der Spion, der mich liebte") an der Kamera. Die schwarzweiß gefilmte Studioatmosphäre, in der Clouzot dem Maler zusieht, betont im Kontrast eindringlich die sprühende Farbigkeit der entstehenden Werke Picassos. Das Mysterium der Kunst kommt zum Vorschein, ohne das Geheimnis des Schaffenden erklären zu können. Die vitale Musik von Georges Auric ("Die Abenteuer des Till Ulenspiegel", "Christine", "Mohn ist auch eine Blume") tritt zur Bildkunst in einen aufregenden Dialog.