Als der junge Indianer Willie Boy (Robert Blake) den Vater seiner heimlichen Geliebten Lola (Katharine Ross) in Notwehr erschießt, muss das Paar aus dem Reservat in Kalifornien flüchten. Der eigenwillige Sheriff Cooper (Robert Redford) sieht die Schuld nicht beim jungen Indianer. Doch er wird dazu genötigt einen Suchtrupp zusammenzustellen und die Verfolgung mit einer Gruppe fanatischer Weiße aufzunehmen.