Von seinem Partner reingelegt und um die gemeinsame Beute betrogen, muss Rio für 5 Jahre ins Gefängnis. Nach seiner Entlassung spürt er, nach Rache sinnend, Longworth auf. Dieser ist inzwischen Sheriff einer kleinen Stadt in Monterey. Rio verführt dort zunächst dessen Stieftochter und lässt keine Gelegenheit aus, um mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen während Longworth alles tut um seinen alten Kumpanen nun endgültig hinrichten zu lassen...