Haruschi: Sohn des Dr. Fu Man Chu

Die USA während des Zweiten Weltkrieges: Einige Terroristen der berüchtigten Black Dragon Bande aus Japan wurden in das Land eingeschleust. Die Regierung beauftragt FBI-Agent Rex Bennett damit, sie zu finden und unschädlich zu machen. Nach verschiedenen Sabotage-Akten des Black-Dragon-Anführers Oyama Haruschi muss der "G-Man" mit der britischen Agentin Vivian Marsh und seinem chinesischen Kollegen Chang Sing kooperieren, um Haruschi das Handwerk zu legen.