Peter Axon und Curtis Rollins ermitteln wieder in unerklärlichen Fällen. Vor allem macht ihnen zu schaffen, dass der Forscher Hendricks, Mitglied des O.S.I.R.-Teams, schon monatelang verschwunden ist. Keine Spur führt zum Ziel und niemand glaubt mehr, dass er jemals wieder auftaucht. Doch da erhält das Team einen geheimnisvollen Anruf. Ein Unbekannter teilt mit, dass der bewusstlose Hendricks angeblich in einem Krankenhaus liegt. Axon muss aber auch klären, warum ein Indianer-Friedhof verödet und weshalb der zungenlose Körper eines Toten komplett ausgetrocknet ist ...